戦前の日本で本格的なトーキー漫画映画を手がけ、セル画という手法を導入し、戦時下の1943年に傑作『くもとちゅうりっぷ』を監督として作り上げた政岡憲三が歩んだ道から、「手塚治虫以前／以後」という枠組みには収まらない日本アニメーション史を照らす。 はじめに 第1章　美術とアニメーション 　1　画家と漫画映画 　2　動きを描く 　3　美工・絵専での教育 　4　演劇への目覚め 第2章　映画のなかの漫画映画 　1　大大阪の時代　 　2　劇映画の世界へ 　3　京都と漫画映画 第3章　トーキーは漫画映画を変える 　1　トーキーとは何か？ 　2　トーキーアニメーションの登場 　3　日本における漫画映画のトーキー化 　4　本格的トーキー漫画映画の登場 　5　政岡映画美術研究所 　6　政岡憲三によるトーキー漫画映画 　7　政岡によるトーキー化の意義 第4章　二つの『くもとちゅうりっぷ』 　1　『くもとちゅうりっぷ』制作の経緯 　2　「くもとちゅうりっぷ」から『くもとちゅうりっぷ』へ 　3　一九四三年当時の評価 　4　音楽の視覚化 　5　「シリー・シンフォニー」から『くもとちゅうりっぷ』へ 　6　クライマックスとしての嵐 第5章　『ファンタジア』という呪縛ーー戦時下日本の漫画映画と制作者 　1　瀬尾光世 　2　戦時下日本での『ファンタジア』 　3　戦争とアニメーション 　4　『ファンタジア』という特権 　5　技術の格差 　6　『ファンタジア』という呪縛 　7　瀬尾光世によるプロパガンダの漫画映画 　8　それぞれの戦後 第6章　漫画映画制作者たちの戦後ーー絵本作家への転身 　1　プロパガンダからの脱却 　2　映像の実験 　3　「すて猫トラちゃん」シリーズ 　4　挿絵画家・政岡憲三 第7章　漫画映画からテレビアニメへーー戦前と戦後を結ぶもの 　1　政岡憲三の弟子たち 　2　政岡憲三神話の復活 　3　即戦力としての人材養成 　4　『漫画映画入門』から『政岡憲三動画講義録』へ おわりに あとがき