1:KIND HEARTED WOMAN BLUES［take1］／心やさしい女のブルーズ
2:SWEET HOME CHICAGO／スウィートホームシカゴ
3:RAMBLIN’ ON MY MIND［take1］／ランブリンオンマイマインド
4:COME ON IN MY KICHEN［take1］／台所に入ってきなよ
5:TERRAPLANE BLUES／テラプレインブルーズ
6:32-20 BLUES／32-20型ブルーズ
7:WHEN YOU GOT A GOOD FRIEND［take1］／いい友だちがいるならば
8:CROSS ROAD BLUES［take1］／四辻ブルーズ
9:WALKIN’ BLUES／ウォーキンブルーズ
10:PREACHIN’ BLUES（UP JUMPED THE DEVIL）／説教ブルーズ
11:I’M A STEADY ROLLIN’ MAN／のたうち回ってばかりいる
12:HELLHOUND ON MY TRAIL／地獄の猟犬がつきまとう
13:LITTLE QUEEN OF SPADES［take1］／スペードのクイーン
14:MALTED MILK／麦芽ミルク
15:DRUNKEN HEARTED MAN［take1］／飲んだくれていたい男
16:ME AND THE DEVIL BLUES［take1］／おれと悪魔と
17:STOP BREAKIN’ DOWN BLUES［take1］／かっとなるのはよしてくれ
18:LOVE IN VAIN／むなしい恋
19:TRAVELLING RIVERSIDE BLUES［take1］／川辺を旅するブルーズ
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