1:きみ歌えよ 2:歩くだけ 3:黒い王様 4:しずかに 5:貝殻 6:花の波 7:山へ行きたい 8:■詩 9:■メグちゃんのこと（新実徳英） 10:■大中恩語録（1） 11:月夜の果樹園 12:紙風船 13:高原 14:雲の信号 15:休日・湖 16:誓ってはいけません 17:帰りそびれたつばめ 18:■詩 19:■大中恩の魅力 （阪田寛夫） 20:■大中恩語録（2） 21:野山をわたる風 22:はじまりの海へ 23:ブランコ 24:らくだの耳から 25:サヨナラの唄 26:おやすみなさい 27:■詩 28:■略歴