大ヒット作『イントゥ・サムシング』に続いてリリースされたハイ・レコードでの2作目。胸の奥深くに刻み込むような「ボトム・ライン」やサム・クックとオーティス・レディングを歌った「リトル・モア・タイム」など、憂いをたたえて語りかけるヴォーカルが静かな感動を伝える晩年の傑作。