ブスカドル研究所を攻略し、異世界の旅を続ける日色たち。目指す“獣人界”まであと一歩！というところで足止めされていた。国境の街で待ち構えていたのはー宿敵“獣の檻”。「おいおい、どうやって関所越えするんだよ？」「話が通じない相手なら…力ずく？」そんな一行の前に、テニーと名乗る怪しげな絵描きが現れる。同じ獣人ということで、アノールドたちと意気投合したテニーは「この魔法で関所を通るんス！」と手助けを申し出た。彼が“魔法の絵筆”で描き出すユニークな関所突破法とは…！？チート同士が火花を散らす！怒涛の“獣人界”編、突入！！