「第一級の悪人になれ」。南海の孤島にある極秘の悪人養成機関“Ｈ．Ｉ．Ｖ．Ｅ．”。そこでは、世界中から集めた子どもたちを邪悪で悪賢い裏の世界の支配者ー悪のエリートに育てていた。天才的な頭脳をもつ孤児の少年オットーは、無理やりＨ．Ｉ．Ｖ．Ｅ．へ入学させられ、自由のない生活をしいられていた。親友ウィングの父親が亡くなったとのしらせをうけ、葬儀に出席するため東京へむかったオットーとウィング。Ｈ．Ｉ．Ｖ．Ｅ．の外に出たふたりに、謎の追っ手がせまる…。手に汗にぎる、ノンストップ・ＳＦアクション。