青銅のドラゴン・フェスタスに乗って、インディアナポリスに到着したアポロン、リオ、カリュプソ。ところがその直後、3人は怪物に襲われ、ハーフ達の避難所シェルターステーションに逃げこむ。そこで、シェルターステーションの管理人のエミーとジョゼフィンから、三頭政治ホールディングスのメンバーの一人、新ヘラクレスがこの街を支配していること、さらにエミーたちの養女ジョージナやハーフたちも連れ去られたことを聞かされる。 翌日、アポロンは、ジョージナたちの救出先でピンチに陥っていたところをメグに助けられる。ネロの作戦を知ったメグは、逃げてきたのだ。ジョージナたちを保護したアポロンは、今度はメグとともにトロポニオスの神託を探しにむかうが……じつはトロポニオスはアポロンの息子で、二人の間には暗い過去があった。アポロンの冒険、第2弾！