サイオラーグ戦で功績を残したイッセーに中級悪魔への昇格の話がきた。中間試験も重なりバタバタする中、兵藤家にオーフィスが来訪。気持ちも落ち着かないまま試験に挑んだイッセーたちに、英雄派の罠が牙を剥く！