1:◆【新曲】 2:愛よりも深く 3:明日の虹 4:雨降り酒 5:男の足跡 6:風の尾道 7:京の恋唄 8:さんざし恋歌（れんか） 9:潮鳴り岬 10:知床挽歌 11:津軽の風笛 12:遠い花 13:和み酒 14:能取岬（のとろみさき） 15:博多川ブルース 16:人は旅人 17:雪割り酒 18:雨音 19:越前武生の夕暮れは 20:新宿恋ほたる 21:閨の月影 22:ぼけたらあかん　長生きしなはれ 23:◆【B面コーナー】 24:あの夏の蝉しぐれ 25:杉の大杉 26:◆【ハーモニカで演歌】　＜数字譜＞ 27:冬嵐 28:◆【独奏ギター名曲選】　＜簡単に弾けるタブ譜付き＞ 29:恋待ち夜雨 30:◆【カラオケ倶楽部】　＜歌い方解説・音楽マメ知識付き＞ 31:おんな泣き港 32:神戸の女 33:春な女（ヤツ） 34:夜桜ブルース