いまや大金持ちになった船乗りシンドバードが貧しい荷かつぎ屋ヒンドバードに語った世にも不思議な七つの航海の話，夫に殺された女性の一件に関わった奴隷に恩赦を与えるために語られた「三つのリンゴ」の話，こぶのある道化の殺人の罪を着せられた三人が面白い話を披露して罪を免れようとする「こぶ男の物語」が語られる． 告知文 海のシンドバードの話 --第六十九夜〜第九十夜 　海のシンドバードの第一の航海 　海のシンドバードの第二の航海 　海のシンドバードの第三の航海 　海のシンドバードの第四の航海 　海のシンドバードの第五の航海 　海のシンドバードの第六の航海 　海のシンドバードの第七にして最後の航海 三つのリンゴ --第九十夜〜第百二十二夜 　惨殺された婦人と若い夫の話 　ヌールッディーン・アリーとバドルッディーン・ハサンの話 こぶ男の物語 --第百二十三夜〜第百六十五夜 　キリスト教徒の商人が語った話 　カシュガルのスルタンに仕える御用商人が語った話 　ユダヤ教徒の医師が語った話 　仕立屋が語った話 注 解　説 ----- 西尾哲夫