本州の西端で、日本海と中国山脈に挟まれた細長い石見の国（島根県の西半部）に伝わる数多くの民話のうち、石東・邑智地方のものを収録。地方色の豊かなものを選んで再話する。 目次 石東地方 　琴姫物語 　蛇島 　浮布の池 　姫野の池 　足半踊り 　ごうろ坂の一ツ目小僧 　うしおに 　影ワニ 　怪力尾車 　弥兵衛の天昇り 　えんこうの手紙 　蛤姫 　どぶの主 　炭焼き長者 　しの田の森の白狐 　猟師徳蔵 　大森銀山 　吉田の田部 　赤ば牛の金玉 　嫁と姑 　お松狐 　久手の狐 　静間の狐 　三把の藁を十八把 　虎の皮 　　わらべうた 邑智地方 　名馬池月 　犬伏山の大蛇 　賀茂神社の三重の塔 　鏡が渕 　丸瀬山の山姥 　山姥の手つだい 　榎の木山の山婆 　藁しべと炭と豆 　ホトトギス 　猫と鼠 　狸と狐 　とりつこうかひっつこうか 　大歳の火 　神さまから授かった下駄 　ぶいが谷の酒 　瓜姫 　桃太郎 　屁ひり爺 　榎の実ならいで金がなる 　竜宮女房 　天の釣舟 　西行法師 　えんこうの一文銭 　怪我の功名 　難題聟 　葬式の使い 　オミユキの竹 　皿皿山 　仁王寺の別当 　山椒九右衛門 　粟の飯 　化物退治 　馬ほめと仏壇ほめ 　ひとつおぼえ 　きまった運 　一本草 　狼と牛鬼 　化け猫 　蛙壺 　肉付きの面 　母の面と鬼の面 　茶栗柿ふ 　大根蒔き 　和尚と小僧 　指合図 　馬のおとしもの 　博労と狐 　嘘ではない 　涙がこぼれる 　　わらべうた 　　あとがき