二度の追放を経て、八百年ぶりに神官に復帰した謝憐（シエ・リェン）は、 下界で三郎（サンラン）という少年に出会い、ほんの数日の間に親しくなる。 謝憐（シエ・リェン）のことを「兄さん」と呼び、常に悠然と笑っている 三郎（サンラン）。しかしその正体は、天界の神々ですら恐れるほどの絶大な 力を持つ鬼王、花城（ホワチョン）だったーー！ 再会を約束するかのように、 指輪を一つ残して姿を消した花城（ホワチョン）。一方、天界に戻った謝憐 （シエ・リェン）だったが、失踪した神官の捜索という任務を受けて鬼市に潜入 することになる。そこはまさに花城（ホワチョン）の縄張りで、彼の住処に招か れた謝憐（シエ・リェン）は、少年ではない真の姿で現れた彼に「会えて嬉しい」と歓迎されて!?