「こぶ男の物語」の続きで，殺人の罪を着せられた三人の一人，仕立屋が語るおしゃべりな床屋と，その五人の兄たちの抱腹絶倒の物語．また，ペルシアの王族の貴公子とカリフお気に入りの美女との許されざる恋の物語，なかなか結婚しない王子と王女が数奇な運命を経て恋に落ち，結ばれるまでの不思議で面白い物語が語られる． こぶ男の物語（続） ----第百六十六夜〜第百八十四夜 　仕立屋が語った話（続） 　　床屋の話 　　床屋の一番めの兄の話 　　床屋の二番めの兄の話 　　床屋の三番めの兄の話 　　床屋の四番めの兄の話 　　床屋の五番めの兄の話 　　床屋の六番めの兄の話 アブールハサン・アリー・イブン・バッカールとカリフのハールーン・アッラシードのお気にいり 　シャムスンナハールの話 ----第百八十五夜〜第二百十夜 ハーリダーンの子どもたちの島の王子カマルッザマーンと，中国の王女 　ブドゥールの愛の話 ----第二百十一夜〜第二百三十四夜 　　カマルッザマーンの話の続き 　　中国の王女の話の続き 　　マルザワーンの話，およびカマルッザマーンの話の続き 　　カマルッザマーン王子とブドゥール王女の別れ 　　カマルッザマーンと別れてからのブドゥールの話 　　ブドゥールと別れてからのカマルッザマーンの話の続き 　　二人の王子，アムジャドとアスアドの話 　　拝火教徒の町に入って捕まったアスアドの話 　　拝火教徒の町でのアムジャド王子と女の話 　　アスアド王子の話の続き 　注 　解　説……………西尾哲夫