1:◆【新曲】 2:あぁ人生峠 3:アイヤ子守唄 4:良いことばかりじゃないけれど 5:男の庵 6:男の風雪 7:海峡なみだ雪 8:片恋川 9:木曽の雨 10:北の駅舎（えき） 11:恋紅葉 12:下北ひとり 13:瀬戸内ぐらし 14:たんぽぽだけの花屋 15:津軽酒 16:天文館の夜 17:冬の月 18:みなかみの宿 19:これからの人生 20:満ち潮 21:◆【B面コーナー】 22:噂たずねて 23:おさらば故郷さん 24:男哭酒（おなきざけ） 25:◆【ハーモニカで演歌】　＜数字譜＞ 26:風の尾道 27:◆【独奏ギター名曲選】　＜簡単に弾けるタブ譜付き＞ 28:能取岬（のとろみさき） 29:◆【カラオケ倶楽部】　＜歌い方解説・音楽マメ知識付き＞ 30:王手！ 31:俺でいいのか 32:桂浜哀歌 33:恋瀬川 34:涙川 35:波止場