獣王から話を聞き、獣人国へと向かう事に決めた師匠とフランは、獣人国直轄の船に護衛として乗り込むことになった。大海原で遭遇する海賊や魔獣、水竜艦と戦闘を行った二人は同じ様な出来事があったシードランを思い出す。そこで出会った友人と再会を期待して航海を続けるのだが、期待とは裏腹に海の厄介者との再会が待ち受けているのだったー。