2015年の発売以来、多くの金融機関の投信担当者にご活用いただき、高い評価を得てきた投信販売トーク集のベストセラーを最新の内容にアップデートしました! ありそうでなかった、丸ごと一冊トークの本! 「使えるトーク」満載で、海外旅行用の英会話集のように、そのまま真似して使えるトーク集です。 今回の「アップデート版」では、投資信託をめぐる市場環境の変化を反映、また、「人生100年時代」「つみたてNISA」「コアサテライト戦略」などなど、新たなキーワード、新たなセールスの切り口を多数取り入れ、より使える、パワーアップした一冊にリニューアルしています。 見開きの偶数ページに「決めトーク」、奇数ページにそれを使ったセールス話法の展開例と解説を掲載したコンパクトな構成。 お客様との会話をもっとスムーズに進めたいと考えている貴方の本書は強い味方となります。 以下、「まえがき」に書かれた、編著者からのメッセージです。 皆さんは、英会話をマスターしようとした時、例文を覚えたのではないでしょうか? 単語帳と同じように、電車の中で例文集を読みながら、通学した人も多いはずです。 投資信託のセールス話法にも、英会話のような例文集があったら、どんなにいいでしょう。この本は、まさに、英会話の例文集の投資信託版です。 代表的な60のトークを、繰り返し読んで、実践すれば、いつの間にか、お客様との会話がスムーズになります。新入行員の皆さん、もう心配はありません。「投資信託セールスに自信が持てない」という若い皆さん、もう大丈夫です。 まずは、この60のトークを使ってみてください。 第1章 投資信託をまだ購入していないお客様への声かけトーク 1.経済の動きを捉えた声かけトーク 2.預金取引の状況を踏まえた声かけトーク 3.NISA、iDeCoを切り口にした声かけトーク 4.来店目的、来店時の様子を踏まえた声かけトーク 5.お客様のライフステージを捉えた声かけトーク 6.老後への備えを切り口にした声かけトーク 7.投資の考え方を切り口にした声かけトーク 8.住宅ローンを借りているお客様への声かけトーク 9.国債を保有しているお客様への声かけトーク 10.以前、投信をすすめて断られたお客様への声かけトーク 第2章 すでに投資信託を保有しているお客様への声かけトーク 1.分散投資を切り口にした声かけトーク 2.経済状況を切り口にした声かけトーク 3.保有中の投信の運用状況を切り口にした声かけトーク