安曇野・穂高で地元神楽衆の舞い手が刺殺される。 遺体の耳は削がれ、「S」の血文字が残されていた。 数日後、二人目の被害者が。 死の間際、彼女は「黒鬼」と言い残した。 鵜飼見物に石和を訪れていた桑原崇と棚旗奈々は、 フリー・ジャーナリスト、小松崎に呼び出され、事件現場へ向かう。 筑前博多近郊の古代海人・安曇族が移り住んだという地で起きた 哀しい事件の因果を桑原崇が解き明かす。QED長編。