前書に改稿を試み、新たな試論を提示する。古代から近代に至る日中関係の歴史を、新たに「観念的倭」「実体的倭」という概念を用いてその展開を跡付け、前書では触れられなかった8世紀以降の「日本」「天皇」のその後も追う。さらには漢字表記・和音呼称の議論も取り上げ、両国の思惑が交錯する交渉の歴史に多角的考察を試みる。 はじめに 第1章　第一期　倭奴国王の時代 　第一節　倭国の認識 　　一　「倭」とは　／　二　『山海経』と箕子伝説　／　三　「倭」の字義に関して　／　四　楽浪海中に倭人あり、分れて百余国を為す、歳時を以て来りて献見す　／　五　観念の倭と実体の倭 　第二節　漢倭奴国王 　　一　出土した光武帝の金印　／　二　「漢委奴国王」はどう読むのか　／　三　朝貢の真の意味 　第三節　親魏倭王卑弥呼 　　一　陣雲暗し五丈原　／　二　卑弥呼の朝貢　／　三　錯誤からの証明　／　四　親魏倭王となす　／　五　東海と流沙ーー東西絶域の二つの国　／　六　『日本書紀』が記す「魏志倭人伝」 　第四節　倭の五王の時代 　　一　邪馬台国　その後　／　二　漢人王朝の終焉　／三　東晋義熙九年の倭からの朝貢　／　四　安東大将軍倭国王ーー倭の五王　／　五　複雑な官職名、称号　／　六　一品官をめざして　／　七　南朝と北朝の抗争の中で　／　八　百済と倭の関係を示す二つの資料 　第五節　疎遠の六世紀ーー南朝中華主義の没落 　　一　南朝梁と倭国　／　二　中華主義への憧憬と観念的倭ーー職貢図 第2章　第二期　新たな交渉の時代へーー遣隋使から遣唐使へ 　第一節　遣隋使 　　一　最初の使節　／　二　多利思比孤の国書ーー煬帝立腹の理由　／　三　無意識の対等意識　／　四　『日本書紀』の遣隋使の記載　／　五　新たな国号と称号へ 　第二節　国号日本の成立 　　一　大宝二年の遣唐使　／　二　明神御宇日本天皇詔旨　／　三　「禰軍墓誌」 　第三節　天皇号の成立 　　一　飛鳥浄御原令とそれ以前の資料　／　二　天皇号に先立つ称号　／　三　大王から天皇へ　／　四　白村江の戦いから壬申の乱 第3章　第三期　その後の日本と中国 　第一節　七〇二年以降の中国の対応 　　一　国号「日本」のその後　／　二　称号「天皇」のその後 　第二節　和音呼称と漢字表記のあいだで 　　一　オオキミからスメラミコトへ　／　二　倭、日本、ヤマト 　第三節　その後の展開ーーニホン・テンノウへ 　　一　ニホン、テンノウ　／　二　漢文訓読　／三　ヤマトからニホンへ 　結びにかえてーーニホンとニッポン 　　参考文献