2007年4月28〜30日に行なわれたTHE ポッシボー初主演公演の模様を収録。甘酸っぱい初恋のストーリーが展開する第1部「青春グラフィティ〜初恋のカケラ〜」をはじめ、ユニークなマジック、ミニ・コンサートの3部構成で楽しめる。