旧世界に属する仏蘭西の港町。リベルタリア号の副船長ルカは大英帝国の天才魔術士クロードと再会する。「おまえの居場所は私の隣だ」とクロードから少し威張ったように告げられたのは昔のこと。クロードのために左手を失ったあの日、ルカは二度と彼に関わらないことを決めた。だが今でも、クロードを前にするとルカの心は掻き乱されて…。