1:◆【新曲】 2:男の峠 3:おまえの涙 4:京都みれん 5:玄界灘に春が来る 6:しぐれ高山 7:飛べない鳥じゃあるまいし 8:なごり歌 9:涙岬 10:はじめて好きになった人 11:氷雪の岬 12:眦（まなじり） 13:夫婦遙々（めおとようよう） 14:湯の町慕情 15:夜明け前 16:しあわせになりたいね 17:東京シティセレナーデ 18:My　Story 19:米原の雪 20:◆【B面コーナー】 21:男のしぐれ 22:オリーブの島から 23:おもかげフェリー 24:◆【ハーモニカで演歌】　＜数字譜＞ 25:流氷列車 26:◆【独奏ギター名曲選】　＜簡単に弾けるタブ譜付き＞ 27:海峡雪しぐれ 28:◆【カラオケ倶楽部】　＜歌い方解説・音楽マメ知識付き＞ 29:海に語りて 30:残照 31:砂の道 32:瀬戸内　小豆島 33:契り酒 34:日の出前