吉備文化の中心地・吉備地方を初め山中地方、内海地方をめぐって伝えられためずらしい話、親しい話を50篇集め、また各地の子供たちに歌いつがれたわらべうたとを収録する。 目次 はしがき 横仙（よこぜん）・山中（さんちゅう）地方 　横仙ばなし 　　1　那岐ノ山 　　2　かいころ狐 　　3　吉光黒兵衛 　三穂太郎 　梨落し・歌うたい 　　1　梨落し 　　2　歌うたい 　上がれやれえ梨の実 　川を流れた月見草 　山んばばあと馬子どん 　大清造の話 　鴨とり権兵衛 　寝たろう藤五郎 　狐を化かした小僧さん 　猿のけつは赤いな 　綿帽子をかぶったお地蔵さんの話 　継ぎ狼 　五人杢蔵の五つの望み 　田の久兵衛さん 　菜飯の八兵衛 　俊徳丸の話 吉備（きび）高原地方 　アマンジャクの星とり 　雲雀むかし 　雀孝行 　殿さまとノウゼンカズラ 　横野から誕生寺へ 　立岩狐 　ねずみの世盛り 　河童の骨つぎ 　身がわり観音 　オトトキタカ 　山犬の恩返し 　食わずの嫁御 　桶捨ガ淵 　　1　備中者はひょうきんで 　　2　桶捨ガ淵 　おんチョロチョロ経 　星になった惣太郎 　モロンドノととらおおかみ 　和尚さんとグズ・クラ・エーカン 　木綿一反三千両 内海地方 　空を飛ぶ狐 　ごんぞう虫 　鬼と小娘 　タイとアイとがけんかする話 　首切り地蔵 　蛙の恩返し 　銀のつづら 　犬石ものがたり 　屋島合戦 　米噛み一寸法師 　シャジの九助の話 　　1　日本は広いぞ 　　2　からすやからす 　　3　こぼれるこぼれる 　　4　おさん狐 　　5　お代官のお出で 　温羅ものがたり 　笹無山 　千年比丘尼 　杓　島 　千町田の蛙 　わらべうた