1:CORCOVADE／コルコヴァード（静かな夜） 2:FLY　ME　TO　THE　MOON／フライミートゥザムーン（フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン） 3:WAVE／波 4:GAROTA　DE　IPANEMA／イパネマの娘 5:DESAFINADO／デサフィナード 6:MEDITACAO（MEDITATION）／冥想 7:DINDI／ディンディ 8:AQUE　DE　BEBER／おいしい水 9:FELICIDADE＜Adieu　Tristesse＞／悲しみよさようなら 10:MANHA　DO　CARNAVAL＜La　Chanson　D’Orphee＞／オルフェの唄 11:LA　SAMBA　D’ORPHEE＜Samba　de　orfew＞／オルフェのサンバ 12:ANTONIO’S　SONG／アントニオの唄 13:THE　SHADOW　OF　YOUR　SMILE／いそしぎ 14:RECADO／レカード 15:O　MORRO　NAO　TEM　VEZ／悲しみのモロ 16:TRISTE／トリステ 17:MAS　QUE　NADA／マシュケナダ 18:CHEGA　DE　SAUDADE／想いあふれて 19:DORALICE／ドラリセ 20:INSENSATEZ（HOW　INSENSITIVE）／お馬鹿さん 21:O，GRANDE　AMOR／グレートラブ 22:AGUAS　DE　MARCO（WATERS　OF　MARCH）／三月の水 23:DOUBLE　RAINBOW／バラに降る雨 24:SAMBA　DE　UMA　NOTA　SO（ONE　NOTE　SAMBA）／ワンノートサンバ（ワン・ノート・サンバ） 25:SAMBA　DE　VERAO／サマーサンバ（サマー・サンバ） 26:TRISTEZA／トリステーザ 27:SAMBA　DO　AVIAO／ジェット機のサンバ 28:ESTRADA　DO　SOL／太陽の道 29:SOUL　BOSSA　NOVA／ソウルボサノヴァ（ソウル・ボサノヴァ）