一　落語の骨格 　落語評論を書くこと 　落語速記本の多面性 　娯楽としての落語の時代反応 　封印された廿七噺 　古典落語雑感 二　藝のひと 　三四五小さん 　古今亭の遺伝子 　林家の遺伝子，古今亭の薫陶 　昭和の爆笑王・初代三平 　忘れ難き藝人たち 　一齋美蝶／九代目土橋亭里う馬／七代目橘家圓太／四代目柳家つば女／柳亭春樂／パン猪狩／田連山／林伯猿／浪花大關 　 三　落語の周辺 　落語家の歌舞伎コンプレックス 　落語が生んだ歌舞伎 　文七元結／芝濱／らくだ／髪結新三 　藝の日本語 　暉峻康隆『落語の年輪』 　桂米朝『落語と私』 　江國滋『絵本・落語風土記』 　長部日出雄『笑いの狩人ーー江戸落語家伝』 　立川談春『赤めだか』 　辻原登『円朝芝居噺　夫婦幽霊』 四　落語の表情 　『湯屋番』の季節／もうひとつの学校／素人の特権／『鰍澤』の圓喬伝説／西行と圓歌／もうひとつの彦六伝説／「お楽しみ」／嘘と彌次郎／略称考／酒の十徳／『和数考』に思う／失名画家某／傾城高尾／哀しき講釈師／江戸の時刻／酢豆腐の語釈／舞台番の裁量／地ばなしの魅力／『新聞記事』の思い出／落語の猫／最近の者／『百川』に想う／金語樓と『身投げ屋』／私の『平家物語』／ひとり歩きする演目／お見立てと掃苔記／文樂の『幇間腹』／三十五年前の『天災』／わが至福／『千早ふる』の解釈／初めての『牡丹燈籠』 　あとがき 　初出一覧