下巻には第２集・第３集を収録。ここではイソップやインド伝来の素材が更に自由に変形され、自身の着想によるものも含めて全く新しい世界が創りあげられている。どの話にも、大人であれ子供であれ読み手に応じた面白さと教訓が秘められている。