悪魔と人間の間に生れたダニーロフは悪魔組織によってブレジネフ時代のソ連に派遣される。音楽家として人間としてめざめるこのヴィオラ弾きのダニーロフの苦闘を通してソ連社会の暗黒が活写されて行く。ロシアの悪魔の系譜を文学的に結晶させた大作である。