ある日、海が好きなかじやのところにやってきたおとこのこ。それは、かじやと、嵐のときにかじや助けた人魚の息子、オラフでした。みるみる大きく、力もちになったオラフは、旅に出、地主のところで働くことになります。大変な仕事をかるがるとこなすオラフを見て、地主がオラフに頼んだ交渉の相手は、なんと悪魔でした！　堀内誠一が、フランス滞在時に子どもたちへ向けてつくった紙芝居の原画を、脚本を新たに作品化。