貴之は日米親善パーティで再度ジョーと出会い、あることをきっかけに二人は親しくなる。ジョーのバイト先のジャズ・バーに連れて行かれた貴之は、ジョーがブロードウェイのミュージカルスターになる夢を実現するために、これまで如何に過酷な経験をしてきたかを聞かされる。貴之は改めてアメリカで日本人が成功することの厳しさをジョーから諭されるが、それでも二人で、お互いに諦めずに夢を追い続けることを誓い合う。その後ジョーが主催するオフブロードウエイのパフォーマンスを観に行った貴之は、劇団員とも親しく交流するようになり、ジョーたちが成功へと繋がるチャンスを掴みかけていることを知る。一方、貴之とミドリの恋愛模様は、アヤやその他の人も巻き込みながら、二転三転、複雑な三角関係、四角関係へと発展していく。貴之とジョーは最終的に自分の夢を実現させることができるのか、また貴之はミドリとの恋愛を成就させることができるのか……。ニューヨークを舞台にした青春物語の完結編。