紆余曲折を経て獣人子爵のカイザーと結ばれた没落貴族のノエル。カイザーの伴侶となり幸せな日々を送る一方で「人間」として侮られることもまだ多い。ある日、身寄りがないはずのカイザーに、祖父を名乗るヴァンチェスター侯爵から連絡がくる。「莫大な遺産を相続させる代わりに、決められた婚約者と跡継ぎを作れ」という侯爵の申し出を歯牙にもかけないカイザーだが、貴族にとって「後継者」がいかに重要かを知るノエルは自分の存在が邪魔になると感じてしまう。そんな折、屋敷にその婚約者が現れてーーー!?