猫の街ウルタールの女子カレッジに大問題が起こった。学生のクラリーが“覚醒する世界”の男と駆け落ちしてしまったのだ。彼女の祖父である神が目覚めたら、街を灰燼に帰してしまうーーかつて“遠の旅人”だったカレッジの教授ヴェリットは、クラリーを連れ戻すための長い旅に出る。ヒューゴー賞・ネビュラ賞受賞作「霧に橋を架ける」の著者がラヴクラフトのクトゥルー神話に着想を得て自由に描く、世界幻想文学大賞中編部門受賞作。