グラニヤ帝国の東部への侵略に対し、エルザイム王国はシオンこと軍師アートルム卿を筆頭として、徹底抗戦に入る。城塞都市テリナスへ両軍が進行するなか、黒天騎士団〈白鳥〉となった実妹ランの魔手が忍び寄るーー