1939年、上海。激化する日中の対立関係。それでも戦争を回避すべく、日中和平工作にすべてをかけた人々がいたーー。 語学教師の倉地スミは、極秘裡の日中和平工作に通訳として参加していた。いったんは頓挫する和平の道だが、今井武夫陸軍大佐のもと、新たな交渉〈桐工作〉に乗り出してゆく。