1969年放送、サンフランシスコの音楽シーンを紹介した2つのTV番組をパッケージ化。エアブレイン、クイックシルヴァーらのライヴを収録するほか、ベイエリアの若者たちを虜にしたシスコサウンドの魅力に迫る。