わかりやすい プロジェクトファイナンスによる資金調達
プロジェクトファイナンスをスムーズに実現するにはどう進めればよいのか。複雑に絡み合う関係者の立場について丁寧に語る。
第1章 プロジェクトファイナンスとは
1 プロジェクトファイナンスの定義
2 プロジェクトファイナンスを採用するメリット
3 プロジェクトファイナンスのデメリット
4 プロジェクトファイナンスの適用可能な案件
コラム 銀行でのプロジェクトファイナンスの相談
第2章 プロジェクトファイナンスのためのプロジェクト組成
1 プロジェクトのリスクとは
2 プロジェクトの関連当事者と契約
3 スポンサー(出資者)
4 株主間契約
5 EPC契約
6 EPCコントラクターの選定
7 オペレーター契約とオペレーター
8 オフテイク契約とオフテイカー
9 原燃料供給契約と供給者
10 現地国政府等
11 保険会社と保険契約
12 その他の関連当事者の選定する上での留意事項
13 スポンサーによる事業性評価
コラム IPPオフテイカーの三重苦
第3章 プロジェクトファイナンスの検討
1 Financial Advisor の選定
2 Financial Advisor との協議
3 公的金融機関等との目線合わせ
4 幹事銀行・ロールバンクの選定
コラム 案件への参入タイミング
第4章 レンダーとの交渉
1 キックオフミーティング
2 レンダーによるデューデリジェンス
3 レンダーキャッシュフローの策定
4 セキュリティーパッケージの交渉
5 キャッシュフローの交渉
6 タームシートの作成
7 ドキュメンテーション
8 調印
コラム 契約入札時の検討事項
第5章 建設管理・完工後管理・完済
1 貸出先行要件の充足
2 レンダーへの報告事項
3 完工認定
4 融資契約違反時の対応
5 リストラクチャリング
6 リファイナンス
7 完済
コラム プロジェクトファイナンスの完済
用語集
索 引
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