右の耳が半分ちぎれて、金色の目がぴかっと光る黒ネコのツキノワ。タワシのような太いしっぽをピンと立てて歩く姿を追ってゆくと…。タンポポが一面に咲く空地で、真由子は、黒いワンピースを着た不思議な女の子・小原さんに出会った。ふてぶてしいツキノワとみもふたもないほど愛想のない小原さん、真由子は友だちになれる？