元遊び人・賢者、ロリ魔導士&美人僧侶に猛烈に迫られてタジタジ!? ディランのかつてのパーティ、赫灼王と修行をすることになったティナとニャンニャン。圧倒的な経験値の差があるバベルNo.1のパーティを相手に二人は自分なりの戦い方を模索する…! 修行を終えた後、ディラン達は赫灼王から今最も勢いのある新生パーティの噂を聞く。ニャンニャンはそのパーティのメンバーに心当たりがあるようで──…?