1:悲しき口笛 2:東京キッド 3:越後獅子の唄 4:私は街の子 5:あの丘越えて 6:ひばりの花売娘 7:リンゴ追分 8:お祭りマンボ 9:津軽のふるさと 10:ひばりのマドロスさん 11:波止場だよ、お父つぁん 12:港町十三番地 13:花笠道中 14:哀愁波止場 15:車屋さん 16:ひばりの佐渡情話 17:柔 18:悲しい酒 19:真赤な太陽 20:おまえに惚れた 21:愛燦燦 22:みだれ髪 23:川の流れのように