ついに明かされるアルスの秘話！ そして学院には、波乱の気配が!? バナリスからの帰途、アルスはついにロキに語る……秘められた過去、未だ語られざる物語を。 一方、第2魔法学院では、どうにも馬が合わないテスフィアとリリシャが衝突し、貴族の名誉を賭け、二人は決闘を行うことに。 さらにそんな騒動の最中、アルスの前に「第三の少年」が現れて……!? 不意に舞い降りた衝撃の展開が、学院とアルスらの運命に巨大な波乱を巻き起こす