世界の対立が深まり、ついに毒ガスを使った全面戦争が勃発！死の町と化したレニングラードでは謎の光線を浴びて生き延びたアダムとイヴと光線を発明した科学者ら数人の人々が再会を果たしたが…（「アダムとイヴ」）。秘かに時間飛翔機を発明していた技師が偶然部屋に居合わせた男ふたりとタイムトラベルした先は人間の理想を実現した２３世紀の理想都市。未来社会に歓迎され引き止められた２０世紀の人間は脱出を試みる…（「至福郷」）。傑作『巨匠とマルガリータ』の前に上演を許されない戯曲を書き続けたブルガーコフが描きだした未来世界。