国許の徒目付より、水戸領内の領民たちに不穏な動きありとの報せを受けた水戸藩主の斉脩は、御刀番頭の黒木兵庫に隠密裏に水戸城下を探索せよと命じた。斉脩の長子・京之介との同道を許された兵庫は、下男の新八とともに水戸へと出立した。八年ぶりの帰郷に心躍らせる京之介。だがその道中、国許を目指す水戸藩士の一行を探ろうとする旅装の侍と遭遇する。その武士を公儀隠密と睨んだ兵庫は、愛刀胴田貫を抜刀するがーー。人気書き下ろしシリーズ第三弾。