急拡大する日本企業の海外事業グループ会社・子会社の売却（カーブアウト）案件を成功へ導く唯一の実務書 海外M&A第一人者である日比谷中田法律事務所・中田順夫氏が、急速に増加・拡大する日本企業の海外事業グループ会社・子会社の売却（カーブアウト）を成功に導く実務解説書。 本書は、中田氏が実際に手がけた実例をもとに創作した物語調の事例と充実の解説を掲載。 海外事業グループ会社・子会社の売却（カーブアウト）で実際に起こりうる実務の問題点や日本企業が陥りやすいポイントを明らかにする。また、欧米諸国の文化や価値観を踏まえた企業売却の進め方を解説。海外での売却・カーブアウト案件についてまだまだ経験が浅く、勘所を知らない日本企業がノウハウを身につけて世界と戦うためのあるべきプラクティスの方向性を示す。海外M&A担当者、経営層など、ビジネスパーソンの必読書。 第1章　ストーリーと解説で学ぶ売却・カーブアウト案件　成功の秘訣10 　秘訣01 日本企業による海外事業グループ会社の売却案件の増加 　上手な売却は、M&Aで失敗しないための秘訣の一つ 　秘訣02 売却対象会社のマネジメント対策 　売却案件での最初の最重要ステップは、対象会社マネジメント対策 　秘訣03 ベンダー・デューデリジェンス 　上手な売却のためには、ベンダー・デューデリジェンスは必要不可欠 　秘訣04 オークション（入札）手続 　欧米でのオークションの実際を熟知して、上手にオークションを運営しよう 　秘訣05 表明保証保険の活用 　表明保証保険は、売手のリスク軽減のための最重要なテクニック。限界を理解した上での上手な活用が重要 　秘訣06 売手と対象会社の内部取引の整理・解消 　TSAを活用した現実的な移行を目指す 　秘訣07 アーンアウト 　優れたテクニックながら、うまく機能するのは限定的な場合 　秘訣08 ワーキング・キャピタルの適正値 　案件最終盤で思いがけないサプライズが起きないよう、2次ビッドでの数字の確認が必要 　秘訣09 カーブアウト案件の取引スキーム 　取引スキームの一工夫で、複雑なカーブアウト案件も簡潔に 　秘訣10 個人オーナーの保有会社売却は終着点ではなく、ステップアップのための通過点 　企業も学ぶべき発想とスキーム 第2章　著者インタビュー　海外M&Aは「地域拡大」から「新技術・新ビジネスモデルの獲得」へ