親友の大駕と決別し、自らが進むべき道を定めた征臣。ひとまず東の大国“メルクアルラム”に潜り込んだ彼は、そこで１３歳の女王シェナと接近する。理想的な王になりたいと語るシェナ。その想いとは裏腹に絡み合う複数の陰謀を知った時、征臣の計画もまた、密かに廻り始めていた。一方、小国の主となった大駕の前には新たな強敵が立ちはだかるー。