人間と獣、両方の姿と本能を持つ“半獣”と“人間”との対立が激化する昼島。バーテンダーとして働く狼の“半獣”・一灰は、そんな中でも島に帰ってくる“人間”で大学生の弟分・楓に、幼かった頃のように甘えられキスをねだられると突き放せずにいた。ある日、天涯孤独の楓の両親を知るライターが現れる。彼は一灰の母も犠牲となった二十年前の事故を調べているという。だがそれ以後、楓の言動がおかしくなりはじめ…。