クラリッサ女王から、暗躍する謎の組織“黄金の夜明け”の調査を請け負ったエイジ。まずは手がかりを求め、使い魔のテンコ＆少女騎士ララセルと共に、エイジはドルツァー帝国へと足を踏み入れるが…仕事もそこそこに食事や観光を満喫中！？一方、黄金の夜明けの幹部である少女ロザリオは、クラリッサと縁のある女性と密かに接触しておりー。