セックスのときに獣の特徴が現れる獣人がいる世界。人間の柚葉はあらがいがたいほどいい匂いのする男と出会い、そのまま初体験してしまった。五郡と名乗った相手の男は、行為の最中に頭からウサギの耳を出現させた。五郡は獣人だったのだ。獣人は生涯つがいの相手としか交わらないはずだし、そもそも人間と獣人のつがいなどありえない。混乱する柚葉の体に異変がー！？