源氏の兄・朱雀院は出家を願うが、気掛かりなのは娘女三の宮の行く末だった。思案した朱雀院は、源氏に託すことを決める。四十の賀を盛大に祝った源氏に、女三の宮が正室として降嫁、紫上の苦悩が始まる。衛門の督（柏木）は垣間見た女三の宮に恋慕を募らせる。華やかな六条院に射す翳りー。源氏、三十九歳から四十七歳までを描く。