お客様へのFP提案や相談業務に必要な情報・資料を満載、多くのファイナンシャルプランナーの皆さんにご活用いただいている定番ダイアリーです。
税金、年金、住宅ローンなどに関するお客様の質問に、パッと調べて、すぐに答えられる、豊富な情報が収録されています。
資料編 内容（155ページ・図表約250点）
■ポートフォリオプランニング
1．金利動向を見るための経済指標
2．主要金利等の推移
3．金利・利回りの基礎知識
4．FPに役立つ6つの係数
5．格付
6．投資信託
7．株式
8．金融商品と税金
9．預金者・投資家保護と金融法制
10．ポートフォリオ
■ライフプランニング
1．結婚費用・教育費用
2．住宅ローンの仕組み
3．葬儀費用など
4．社会保険
5．退職後の医療保険制度
6．高年齢雇用継続給付
7．定年退職・再雇用時の社会保険
8．遺族年金
9．障害年金
■リタイアメントプランニング
1．老後の必要生活資金
2．老齢年金
3．老齢基礎年金
4．老齢厚生年金
5．在職老齢年金
6．企業年金
7．自営業者のための年金制度
8．社会保険の料率一覧表
■リスクマネジメント
1．ホームリスク・マネジメント
2．必要保障額
3．生命保険の基礎知識
4．生命保険の見直しのポイント
5．生命保険と税金
6．法人契約の生命保険と税金
7．損害保険の基礎知識
8．損害保険の見直しのポイント
9．損害保険と税金
10．少額短期保険の概要
■タックスプランニング
1．所得税のポイント
2．個人住民税のポイント
3．法人税のポイント
4．相続税・贈与税のポイント
5．土地の相続税評価
6．取引相場のない株式の評価方法
7．遺言
8．相続の手続き
■不動産プランニング
1．地価の動向
2．不動産の基礎知識
3．不動産にかかる税金
■FP関連資料
・源泉徴収税額表
・親族系統図
・分離課税の税率
・簡易生命表 など
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