出羽国山形城主の嫡男として生まれた最上義光は、最上家の生き残りをかけて、争いの絶えない近隣豪族を平定しようと決意する。まずは味方を増やそうと家中に働きかけるが、これが義光を支持する革新派と父・義守を支持する保守派との対立を生んでしまい……。 北の関ヶ原といわれる慶長出羽合戦で、徳川方として伊達政宗とともに、豊臣方の上杉景勝と戦い勝利した驍将・最上義光の生涯を描く！！