タケルは、いたずらぼうずのこまり者。でも、竜王さまのところで修行をおえ、いまではりっぱな若者だった。洪水で水びたしになったスワの村を、竜となったタケルが救う。警戒したスワの総大将モリヤ王は、タケルにたたかいをいどむがーー。