離島の神社の跡取り息子・鼓太郎（こたろう）は実は人間の姿をした狸。中三の夏休み、海で溺れたところを助けてくれた青年・季史（としふみ）に一目惚れするも、季史は東京から遊びに来ていた医学生でそれきり会えずじまいに。数年後、高校を卒業した鼓太郎は季史に会うため上京。一か月以上島を離れると身体に異変が起こる狸の宿命を抱え、季史との再会に胸躍らせるが？